תשתיות אנרגיה
  • עמוד הבית
  • צור קשר
  • עמוד הבית
  • צור קשר
תמר פטוליורם השלימה בהצלחה גיוס חוב בהיקף כ-560 מיליון דולר בשלב המוסדי של ההנפקה
מערכת תשתיות 13 במרץ 2018 19:22 אין תגובות

ביקושים גבוהים בהנפקה הגדולה של תמר פטוליורם שהשלימה בהצלחה גיוס חוב בהיקף כ-560 מיליון דולר בשלב המוסדי של ההנפקה. גיוס האג"ח נשא ביקושים של 2.4 מיליארד ש"ח, מגופי ההשקעה המובילים במשק הישראלי. ריבית החוב נקבעה על 6.1%.
תמר פטרוליום הודיעה על השלמת השלב המוסדי בהנפקת אג"ח ב', אשר ישמש למימון רכישת 7.5% ממאגר תמר מידי נובל אנרג'י. יעד גיוס החוב עמד על 560 מיליון דולר (כ-1.9 מיליארד ₪) בעוד הביקושים עמדו על 2.4 מיליארד ₪ – מעל ההיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 6.1%

Print Friendly, PDF & Email
תמר פטוליורם השלימה בהצלחה גיוס חוב בהיקף כ-560 מיליון דולר בשלב המוסדי של ההנפקה

ביקושים גבוהים בהנפקה הגדולה של תמר פטוליורם שהשלימה בהצלחה גיוס חוב בהיקף כ-560 מיליון דולר בשלב המוסדי של ההנפקה. גיוס האג"ח נשא ביקושים של 2.4 מיליארד ש"ח, מגופי ההשקעה המובילים במשק הישראלי. ריבית החוב נקבעה על 6.1%.
תמר פטרוליום הודיעה על השלמת השלב המוסדי בהנפקת אג"ח ב', אשר ישמש למימון רכישת 7.5% ממאגר תמר מידי נובל אנרג'י. יעד גיוס החוב עמד על 560 מיליון דולר (כ-1.9 מיליארד ₪) בעוד הביקושים עמדו על 2.4 מיליארד ₪ – מעל ההיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 6.1%.
לאחר השלמת השלב הציבורי בגיוס האג"ח, המתוכנן לתחילת השבוע הבא, יחלו האגרות מסדרה ב' להיסחר בבורסה בתל אביב. אגרות החוב דורגו ע"י חברת האשראי "מידרוג" בדירוג A1 (il) באופק יציב.
הנפקת האג"ח משמשת למימון רכישת 7.5% מתמר מידיה של נובל אנרג'י, יחד עם הקצאה של 38.5 מיליון מניות של תמר פטרוליום, שהם 43.5% ממניותיה של החברה לאחר ההנפקה.
הליך גיוס החוב נמשך לאחר שהיום אושרה הקצאת המניות לנובל ברוב גדול באסיפה המיוחדת של בעלי המניות בחברה.
לאחר השלמת השלב הציבורי תושלם העסקה, אשר בסופה תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% ממאגר תמר.
את גיוס החוב במשק המקומי מוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר וברק קפיטל, בשיתוף מנורה חיתום, וליו בייס, דיסקונט חיתום, אקסלנס ואפסילון, אגוז וענבר. משרד עורכי הדין אגמון ושות רוזנברג הכהן ושות' שימשו כיועצים המשפטיים של החברה בעיסקה ובהליך ההנפקה, ושי אדלר שימש כיועץ פיננסי.
תמר פטרוליום, אשר החלה להסחר בבורסה בישראל ביולי 2017, הינה חברת נפט וגז עצמאית ללא גרעין שליטה, אשר החלה דרכה ברכישת 9.25% במאגר תמר, מתוך חלקה של דלק קידוחים.
ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "מדובר בהבעת אמון גדולה של שוק ההון בחברה ובתעשיית הגז הטבעי בישראל, ובהמשך אמון המשקיעים כי הגז הטבעי ישמש בעתיד אף ביתר שאת כמקור האנרגיה המשמעותי של המשק כמקור אנרגיה נקי, יעיל וזול יותר מכל חלופה אחרת ."

Print Friendly, PDF & Email
גז טבעי גיוס האג"ח ליעמי וייסמן מאגר תמר נובל אנרגי נפט תמר פטוליורם

מערכת תשתיות |להציג את כל הפוסטים של מערכת תשתיות

מערכת תשתיות הוקמה בשנת 2008 ופועלת לקידום התעשייה הישראלית ומכילה חוקרים וכותבים מהשורה הראשונה בענפי הקיימות, הנדל"ן, האנרגיה והסביבה.

« פוסט קודם
פוסט הבא »

השארת תגובה

ביטול

הכשרת מתקינים סולאריים

קורס חדש לתחזוקת מערכות סולאריות. בנו מחלקות חדשות! יש עתיד ארוך טווח.

הקשיבו לבוגרי מכללת תשתיות

קורס יזמים ומפקחים סולאריים

איתור עסק/שרות
חפשו עסק :
אזור החיפוש
חיפוש ברדיוס 20 קילומטרים
רישום למערכת מידע של תשתיות
ארכיון תשתיות – מגזינים
  • מגזין 001 ספטמבר 2010
  • מגזין 002 אוקטובר 2010
  • מגזין 003 נובמבר-דצמבר 2010
  • מגזין 004 ינואר-פברואר 2011
  • מגזין 005 מרץ-אפריל 2011
  • מגזין 006 מאי-יוני 2011
  • מגזין 007 יולי-אוגוסט 2011
  • מגזין 008 ספטמבר-אוקטובר 2011
  • מגזין 009 נובמבר דצמבר 2011
  • מגזין 10 ינואר-פברואר 2012
  • מגזין 11 מרץ-אפריל 2012
  • מגזין 12 מאי-יוני 2012
  • מגזין 13 יולי-אוגוסט 2012
  • מגזין 14 ספטמבר אוקטובר 2012
  • מגזין 15 מהדורה מיוחדת לכנס אילת אילות
  • מגזין 16 יולי אוגוסט 2013
  • מגזין תשתיות 17 דצמבר 2013
  • מגזין 18 אפריל מאי 2014
  • מגזין 19 יולי-אוגוסט 2014
  • מגזין 20 דצמבר 2014
כל הזכויות שמורות לתשתיות מדיה ויזמות סביבתית בע"מ מייסודו של ארנון מעוז
גלילה לראש העמוד