הכשרה אנרגיה גייסה 30 מיליון ש"ח למימון קידוחי שרה ומירה

הכשרה אנרגיה השלימה היום גיוס הון בסך כולל של 30 מיליון ש"ח כפי שתכננה. הגיוס נעשה בדרך של הנפקת מניות לציבור, על פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 28 בפברואר, 2012. במסגרת ההצעה הוצעו לציבור 39,600,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה וכן שלוש סדרות של כתבי אופציה  לגיוס עתידי של 99 מיליון ₪ נוספים.

מסגרת ההנפקה הוצעו לציבור שלוש סדרות של כתבי אופציות:

• כתבי אופציה (סדרה 3), הניתנים למימוש ל-39,600,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, עד ליום 22 בחודש אפריל, 2012, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 0.7 ש"ח לא צמוד.

• כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש ל-39,600,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, עד ליום 31 בחודש מאי, 2012, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 0.80 ש"ח לא צמוד.

• כתבי אופציה (סדרה 5), הניתנים למימוש ל-39,600,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א, עד ליום 30 בחודש ספטמבר, 2012, באופן שבו כל כתב אופציה, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 1.00 ש"ח לא צמוד.

החתמים בהנפקה היו רוסאריו שירותי חיתום, פועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות, דיסקונט חיתום והנפקות, מיטב הנפקות ופיננסים, אקסלנס נשואה חיתום, איפקס חיתום וניהול הנפקות וברק קפיטל חיתום, שהתחייבו להבטיח את רכישתן במחיר המזערי ליחידה של 2,200,000 יחידות מהיחידות המוצעות לציבור במכרז בהיקף כספי בסך של 14.85 מיליון ש"ח. במכרז שהתקיים היום התקבלו הזמנות מן הציבור בהיקף של 21 מיליון ש"ח, והחתמים בהנפקה השלימו את הגיוס בסך של 9 מיליון ש"ח.

עופר נמרודי, יו"ר הכשרה אנרגיה: "אנו מביעים סיפוק על השלמת הגיוס היום ומודים למשקיעים שנתנו בנו אמון. אנו ערוכים לתחילת קידוחי 'שרה' ו'מירה' הצפויים להתחיל בשבועות הקרובים במהלך אפריל. כולנו נרגשים ודרוכים לקראת הקידוחים הקרובים ומאמינים מאוד בהצלחתם. החברה ערוכה היטב הן טכנולוגית והן מימונית לקידוחי 'שרה' ו'מירה' שיבוצעו במטרות הגז והנפט האיכותיות שלנו. אני מאחל לשותפים שלנו, למנכ"ל מראני ולכל העוסקים במלאכה, ל- Operator ולקהל המשקיעים הנאמנים והרבים שלנו הצלחה רבה ושכולנו נתברך בה."