מחקר חדש קובע: יצרני הציוד הפוטו-וולטאי צפויים לעבור זעזוע קשה ב-2012. המחקר גם מציין כי הפגיעה הקשה ביותר תורגש אצל ספקי הציוד לפאנלים סילקוניים.

שוק ספקי הציוד הפוטו-וולטאי – צניחה חופשית בשוק מזנק

ההוצאות על ציוד פוטו-וולטאי עבור פאנלים (סיליקון ו-thin film) צפויות לרדת בצורה חדה בשנת 2012 ל-7.6 מיליארד דולר, ירידה של 47% לעומת הוצאות בסה"כ 14.2 הצפויות עד לסוף השנה הנוכחית, כך עולה מסקר חדש שביצעה חברת המחקר Solarbuzz®. הצניחה בהוצאות על הציוד תשפיע על רווחי היצרניות כבר בחצי השני של שנת 2011, ויבואו לידי ביטוי בהערכות על ביצועיהן ב-2012.

המחקר החדש טוען שהירידה החדה הצפויה בשנת 2012, המגיעה לאחר שנתיים רצופות של עליות חדות ברווחים (84% עליה ב-2010 ו-33% ב-2011) היא תוצאה של התרחבות מוגזמת בנפח הייצור שאירעה במהלך שנת 2010 והחציון הראשון של שנה זו אצל יצרנים לציוד פוטו-וולטאי מדרגה שניה ושלישית. "בשילוב עם אספקת יתר בשוק והעלייה החדה במלאים שאירעה במהלך החצי השני של 2011, חוסר האיזון בין הביקוש-לקיבולת יוביל לתקופת סינון משמעותית מאוד אצל היצרנים בין 2012 ל-2014, בסיומה ייעלמו רבים מהם מהשוק", טוען המחקר של Solarbuzz. הצפי הוא כי ההכנסות ממכירת ציוד פוטו-וולטאי יושפעו כבר במחצית השניה של 2011, וכי חברות יודיעו בקרוב על צפי נמוך לרווחים עבור 2012.

לטענת Solarbuzz הפגיעה הקשה ביותר תהיה אצל ספקי הציוד עבור הפאנלים הסיליקוניים הצפויים לירידות רצופות של 21, 12 ו-37 אחוזים החל מהרבעון האחרון של 2011 ועד לרבעון השני של 2012. גם אצל ספקי הציוד עבור פאנלים Thin-film צפויה ירידה דומה, אם כי בהיקפים קטנים יותר, לקראת סיומו של שלב ההשקעות השני בתעשיה במהלך חצי השנה הקרובה. רק ספקי ציוד לפאנלים סיליקוניים בעלי נוכחות גבוהה מאוד בשוק, או אלו המספקים מוצרים מבוססים או נטולי תחרות כמעט (דוגמת GT Solar, Meyer Burger, Applied Materials ו-Jinggong) יהיו מוגנים מפני הצניחה החדה.

ההוצאות על ציוד פוטו-וולטאי ברבעון השני של 2011 הגיעו ל-3.6 מיליארד דולר – ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ירידה זו היא הראשונה עבור השוק מאז הרבעון השני של 2009, ומעידה על נקודת פיתול במעגל ההוצאות בשוק. גם יחס ההזמנות למשלוחים (book-to-bill) בשוק הציוד הפוטו-וולטאי צנח מתחת לנקודת השוויון ברבעון השני של השנה, בהמשך ישיר למגמת הירידה שהחלה לאחר הרבעון השני של 2010.

פינליי קולוויל, אנליסט בכיר ב-Solarbuzz: "הזמנות בהיקפים דו-ספרתיים והצמיחה ברווחים לאורך שנת 2010 יצרה תמונה מטעה עבור ספקי הציוד הפוטו-וולטאי. הדבר נגרם בחלקו עקב תכניות התרחבות אגרסיביות אצל יצרנים מדרגה שניה של פאנלים סיליקוניים, ובגלל כמויות מפעלי הייצור החדשים לפאנלים מסוג Thin-film שמומנו במהלך סבב ההשקעות האחרונות בתעשייה. במהלך 2010 ו-2011 נוצר פיק מלאכותי בהוצאות על ציוד פוטו-וולטאי, שיצר השפעה קיצונית וקצרת מועד, שאינה מסונכרנת עם הדרישות לטווח ארוך של התעשיה".

תהליך הסינון בשוק הפוטו-וולטאי יפסח על היצרנים הגדולים ויאפשר להם אף לצמוח

ההתרחבות אצל היצרנים (יותר מ-300) מכל הדרגים תספק נפח שנתי של 51 ג'יגה-וואט ו-66 ג'יגה-וואט עבור 2011 ו-2012 בהתאמה. אולם אם נסנן את נפח הייצור שהוא תחרותי וגם מוביל שוק, תתקבל המשמעות האמיתית של רמות נפח אלו. יצרנים מדרגה ראשונה יספקו נפח של 24 ג'יגה-וואט עד סוף 2011 ו-34 ג'יגה-וואט ב-2012, נפחים אלו מספקים את הדרישה הגלובאלית במשך תקופה זו ללא בעיה.

תהליך הסינון אצל יצרני התאים מהווה מרכיב מרכזי באיפוס מחדש של היקפי הרווחים אצל היצרניות, והבנייה המדורגת של ההוצאות על הציוד בשנים 2012-2015. הצפי הוא כי אצל יצרנים מדרגה שניה ושלישית תורגש ירידה של 60% בשנת 2012 בהשוואה לשנה הנוכחית, וכי עד לשנת 2015 יצרנים מדרגה ראשונה יחלשו על יותר מ-70% מכלל ההוצאות על ציוד פוטו-וולטאי.

"ספקי כלים יתמקדו יותר ויותר באבטחת מעמדם כספקים מועדפים אצל יצרנים מדרגה ראשונה", מוסיף קולוויל. "בנוסף לכך, התחרות תתעצם לקראת השלב הבא של עליה בהוצאות, כאשר ספקים מסגמנטים קרובים בשוק (מוליכים-למחצה ותצוגה) ינסו לנצל את ההזדמנות ולחדור אל שרשרת האספקה של הציוד הפוטו-וולטאי."

למגזין יולי-אוגוסט של תשתיות לחץ כאן