תשקיף סופי לסאנדיי: תצא להנפקה של 43 מיליון ₪ לפי שווי חברה של 70 מיליון ₪

מנכל סאנדיי, קובי דינר – צילום: ארנון מעוז

חברת האנרגיה הסולארית סאנדיי יוצאת בהנפקה ראשונה לציבור. מהתשקיף הסופי שפרסמה החברה עולה כי החברה חתכה את שווי החברה ב-22% לפי שווי של 70 מיליון שקל במקום 90 בטיוטת התשקיף שפורסמה. החברה מציעה חבילות מניות לפי שווי של 4.84 ש"ח למניה לעומת התמחור הקודם של 6.5 ש"ח למניה.

כלל חיתום המובילה את תהליך החיתום שינתה את מבנה ההנפקה בתשקיף הסופי. בניגוד להצעה המקורית של 2 סדרות אופציות בחינם כאשר מחיר המימוש שקול למחיר המינימום של המניה, תציעה החברה אופציה אחת עבור תקופה של 5 שנים במחיר של 7 שקלים.

במהלך חודש מרץ 2010 רכשה חברת הביטוח מגדל 10% ממניות חברת האנרגיה הסולארית סאנדיי תמורת 100 מיליון שקל. לפי ההסכם שמורה למגדל האופציה לקניית 10% נוספים ממניות סאנדיי במחיר נמוך כשזו תונפק בבורסה. הכסף אותו השקיעה מגדל בסאנדיי ישמש כרכיב ההון העצמי של החברה כאשר תבקש מימון להקמת פרוייקטים סולאריים גדולים.

סאנדיי מקימה עבור לקוחותיה מתקנים סולאריים וכן מקימה מערכות סולאריות בבעלותה ונהנית ממכירת החשמל המיוצר לחברת החשמל. החברה מתמקדת כעת בתחום המערכות הבינוניות והגדולות ומוכרת את המערכות הקטנות שבבעלותה.