לאור היקף הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה לסך כולל של עד 3.3 מיליארד ש״ח

בכירי החברה בהשקת תחנת המיתוג באיילון. צילום ארכיון: יוסי וייס

חברת החשמל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות 26 ו-27 וגייסה כ-3 מיליארד ש״ח. בסדרה 26 גייסה החברה כ-1.3 מיליארד ש"ח ובסדרה 27 גייסה החברה כ-1.7 מיליארד ש"ח ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של למעלה מ-4 מיליארדי ש"ח. מפיצי ההנפקה הינם דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ, שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום חמישי הקרוב.

אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAA על ידי מעלות S&P ו- Aa2.il על ידי מידרוג, שתי הסדרות באופק יציב. החברה מציינת כי מידרוג החליטה ביום ראשון האחרון להעלות את דירוג החברה על רקע הפחתה משמעותית של החוב הפיננסי והמשך יישום מדיניות פיננסית אחראית ושקופה. הרחבת סדרות האג"ח נעשית בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר האחרון.

יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל: "אין הוכחה טובה יותר לאמון הרב שרוכש כיום שוק ההון הישראלי לחברת חשמל, מאשר ביקושי השיא שנרשמו בגיוס הנוכחי .ביקושי השיא באים בהמשך ישיר להעלאת הדירוג לה זכתה החברה בתחילת השבוע מחברת מידרוג, שנבעה מצעדי ההתייעלות והניהול המפוקח והמבוקר בהם נוקטת החברה בשנים האחרונות תוך התווית מדיניות דירקטוריון שמרנית ואחראית ״.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "החברה מנהלת את הגיוסים שלה מתוך הסתכלות ארוכת טווח על צמצום התחייבויות ומחזורי חוב. הניהול השמרני של החברה שבא לידי ביטוי בתזרים מזומנים מפוקח וכרית ביטחון, מאותתים למשקיעים על איתנותה ויציבותה הפיננסית של החברה״.