ברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) השלימה היום גיוס אג"ח של 500 מיליון ₪ בריבית אפקטיבית של 4.8% (צמוד למדד), על מנת לממן את הקמת המצוף הימי לקליטת גז טבעי

נתג"ז השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 500 מיליון ₪

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) השלימה היום גיוס אג"ח של 500 מיליון ₪ בריבית אפקטיבית של 4.8% (צמוד למדד), על מנת לממן את הקמת המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות גט"ן והקמת מקטע הולכת הגז הטבעי לירושלים. להנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 651 מיליון ₪ מהגופים המוסדיים המובילים בישראל.

את הגיוס בו השתתפו הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, ביצעה הנהלת נתג"ז, בהובלת סמנכ"ל הכספים ליעמי ויסמן ומנהל מחלקת כלכלה ומימון עופר חייט, ביחד עם קבוצת החתמים בראשות לאומי פרטנר ובהשתתפות כלל פיננסים ואקסלנס נשואה ובליווי רשות החברות הממשלתיות, אגף החשב הכללי ואגף תקציבים באוצר ומשרד האנרגיה והמים. חברת הייעוץ גורן-קפיטל, משרד עו"ד שניצר, גוטליב, סאמט ומשרד רו"ח דלויט ליוו את החברה בהליך ההנפקה. ב- 19 לדצמבר הודיעה מעלות על השארת דירוג החוב של נתג"ז ל- stable AA לאור חשיבותה הרבה של החברה למדינת ישראל.

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו מסר ש"השגת ביטחון ועצמאות למשק האנרגיה היא היעד המרכזי של משרד האנרגיה והמים. לחברת נתג"ז, הטווה את רשת ההולכה על מרכיביה ברחבי הארץ, תפקיד מרכזי במאמץ. הגיוס המוצלח יאפשר לנתג"ז לבצע עוד פרויקטים הנדרשים כדי לעמוד ביעדים אותם הצבנו להמשך פיתוחה המהיר של מערכת הולכת הגז, להקמת המצוף הימי, ולקידום מהפכת הגז הטבעי בישראל."

יו"ר נתג"ז, רון חיימובסקי: "הגיוס המוצלח, שהתקיים בתנאי שוק מורכבים ולא פשוטים, מעיד על האמון הרב שמביע שוק ההון במשק האנרגיה המבוסס על גז טבעי בכלל ובחברת נתג"ז בפרט. כבר היום הגז הטבעי הוא אחד ממקורות האנרגיה המקובלים והמרכזיים במשק הישראלי והשימוש בו ימשיך לחסוך עלויות רבות למדינה ולתעשייה ויביא לשיפור ניכר באיכות האוויר והחיים של כולנו."

מנכ"ל נתג"ז, שמואל תורג'מן: "הגיוס יאפשר לנתג"ז להקים בראש ובראשונה את המצוף הימי לקליטת גז טבעי שיסייע למשק להתגבר על המחסור הצפוי בגז לקראת 2013. הגיוס ישמש גם למימון קו הצינור לירושלים וקווים נוספים בהתאם לביקושים ההולכים וגוברים לשימוש בגז טבעי במשק החשמל ובתעשייה."