קבוצת דלק דיווחה שחברת הבת שלה איתקה רוכשת את חברת סיקר פוינט שמחזיקה בנכסי גז ונפט בים הצפוני

קבוצת דלק דיווחה שחברת הבת שלה איתקה רוכשת את חברת סיקר פוינט שמחזיקה בנכסי גז ונפט בים הצפוני

העסקה לרכישת חברת סיקר פוינט תמורת 1.1. מיליארד דולר צפויה להגדיל את היקף הרזרבות של חברת איתקה כל יום ב-250 מיליון חביות גז ונפט, זאת על בסיס תוספת של 8000-9500 חביות ביום שיעמידו את סך כל ההפקה היומית של החברה על 75000-80000 חביות ביום.

זוהי העסקה ה-2 של קבוצת דלק באמצעות חברת הבת איתקה בים הצפוני. בשנת 2019 חברת איתקה רכשה את חברת התפעול של שברון – מה שהעביר לחזקתה 10 נכסי נפט וגז מפיקים. לכן, כאשר מחשבים את האחזקה של חברת איתקה בתגלית הנפט הזו בים הצפוני שנחשבת למוכחת, ההיקף המוערך של העסקה מוסיף לחברת איתקה עוד 54 מיליון דולר

בנוסף, במסגרת העסקה ניתנה לחברת איתקה האופציה לרכישות עתידיות כתנאי לביצועים בהיקף של 360 מיליון דולר:

• רכישה בסך של 300 מיליון דולר במידה וההשקעה בתגליות הגז בשדות Rosebank ו-סיקר פוינט Cambo (שני שדות נפט בים הצפוני של חברת סיקר פוינט שעדיין לא פותחו) תמומש
• רכישה בסך 60 מיליון דולר התלויה במחירי הנפט העתידיים

כיום חברת סיקר פוינט מחזיקה ב-11 רישיונות להפקת נפט וגז בים הצפוני, כולל 2 מאגרים מפיקים שנחשבים לגדולים מסוגם. עם זאת, לחברת סיקר פוינט יש הפסדי מס צבורים בסך של 3 מיליארד דולר, כך שבחברת איתקה צפויים לעשות שימוש בהפסדי המס של סיקר פוינט כדי לקזז עבור קבוצת דלק תשלומי מס על רווחים.

העסקה תמומן על בסיס מסגרות האשראי הקיימות של חברת איתקה, כך שהיא לא תצריך גיוס חוב. מבחינת קבוצת דלק העסקה שנחתמה בין חברת הבת שלה איתקה ובין חברת סיקר פוינט היא שלב נוסף בדרך להנפקתה של איתקה בבורסה של לונדון (ואולי גם בבורסה של תל אביב), הנפקה שצפויה להתרחש במהלך שנת 2022 ושהובטחה למשקיעים עוד לפני מגפת הקורונה.