ארקין ירכוש 2% מהחברה תמורת 8 מיליון שקל, במחיר גבוה ב־17% משווי השוק שלה. הפניקס תרכוש מניות ב־40 מיליון שקל ותעלה לאחזקה של 7%
מורי ארקין, שפעיל בעיקר בתחומי הפארמה, מבצע השקעה ציבורית ראשונה בתחום האנרגיה הירוקה. חברת סולאיר, שבשליטת וניהול בני הזוג פאולה ואלון שגב, הודיעה אתמול על ביצוע של הקצאת מניות פרטית לשלושה גופים: חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות ילין לפידות ושותפות אידיאה של ארקין.
סולאיר תקצה לשלושת הגופים האלו 1.47 מיליון מניות תמורת 60 מיליון שקל, וכן אופציות שיוכלו להגדיל את ההשקעה ב־35 מיליון שקל. המניות שיוקצו יהוו 10.5% ממניות סולאיר בדילול מלא. מימוש האופציות יעלה שיעור זה ל־15%.
הפניקס היא המשקיעה העיקרית בגיוס זה. חברת הביטוח תרכוש מניות ב־40 מיליון שקל ותגיע לאחזקה של 7% מהון המניות של החברה (10% בדילול מלא). ילין לפידות, שהוא כבר בעל עניין בחברה (5%), ירכוש מניות ב־12 מיליון שקל ויעלה לאחזקה של 6.6%. ארקין ירכוש מניות ב־8 מיליון שקל ויחזיק 2% מסולאיר. לאחר ההקצאה, בני הזוג שגב, שמחזיקים כיום ב־71.1% מסולאיר, יירדו לאחזקה של 63.6%. שותף נוסף, עין דור עודד חיים, יירד מ־6.87% ל־6.14% והציבור יירד מ־17% ל־15.2%.
ההקצאה תיעשה לפי מחיר של 40.9 שקל למניה — גבוה ב־17% ממחיר הפתיחה של מניית סולאיר בבורסה אתמול ונמוך ב־15% מהמחיר שלפיו הונפקה לפני שלושה חודשים בלבד. מניית סולאיר עלתה אתמול בכ־4.8% והחברה נסחרת בשווי שוק של 544 מיליון שקל.
שגב אמר כי"כמות הפרויקטים של החברה קפצה מאז ההנפקה ביותר מ־50% ל־2.2 ג'יגה־ואט, ואנחנו זקוקים למשאבים כדי לממן אותם. במקביל, אנו בוחנים כניסה ליעדים חדשים דוגמת פולין". כיום סולאיר, שלה פרויקטים מחוברים לרשת, בהקמה, או לקראת הקמה, בהספק של 188 מגה־ואט, פעילה בעיקר בישראל, ספרד ואיטליה. שגב הוסיף כי "העסקה משקפת הבעת אמון מצד גופים מובילים בשוק ההון".
ההשקעה מצד ילין לפידות והפניקס היא לא שיתוף הפעולה היחיד של סולאיר עם גופים מוסדיים. בחודש מרץ האחרון דיווחה סולאיר על חתימת הסכם עם מיטב דש והקיבוצים לוטן, נווה חריף ויהל, להקמת פרויקט משולב לייצור חשמל, אגירת אנרגיה והפקת מים על אדמות הסמוכות לקיבוצים. עלות הפרויקט צפויה לעמוד על 1.5 מיליארד שקל. סולאיר ומיטב דש יחזיקו באמצעות חברה משותפת 74% מהפרויקט, וביתר יחזיקו הקיבוצים. הצדדים יגישו בקרוב בקשה לגופים הסטטוטוריים הרלבנטיים כדי להניע את הפרויקט.
סולאיר סיימה את 2020 עם הכנסות של 10.3 מיליון שקל, ירידה של 26% בהשוואה ל־2019, אז ההכנסות הסתכמו ב־14 מיליון שקל. מקור עיקר ההכנסות בשנה זו (6.3 מיליון שקל) הוא ייזום והקמה של פרויקטים, בעוד מכירת החשמל הניבה הכנסות של 3.3 מיליון שקל. ה־FFO עמד על 1.7 מיליון שקל, לעומת FFO שלילי של 44 אלף שקל ב־2019.