גיוס האג"ח הראשון של השותפויות בישראל למוסדיים, רשם ביקושים של למעלה מפי שניים מהיקף הגיוס
דלק קידוחים ואבנר הודיעו על סיום השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הדולרי של סדרה א' בכל אחת מהשותפויות. שלב המכרז הציבורי יושלם בימים הקרובים. מדובר בהנפקת האג"ח הדולרי הגדולה ביותר בבורסה בישראל.
השלב המוסדי של ההנפקה, אשר הסתיים אמש, רשם ביקושי שיא של כ- 3.2 מיליארד ₪ – למעלה מפי שניים מיעד הגיוס, אשר עמד על כ- 400 מיליון דולר. במסגרת הגיוס כולו תנפיק החברה אגרות חוב צמודות דולר בהיקף כולל של כ – 400 מיליון $ ובריבית של 4.5%, אשר דורגו ע"י חברת הדירוג "מדרוג" A1 באופק יציב.
את הגיוס הובילה הנהלת השותפויות והיועץ הפיננסי שי אדלר, יחד עם החתמים המובילים בהנפקה לידר שוקי הון, דיסקונט חיתום ואקסלנס.
בידיעה לא דווח מה הם הביטחונות שדלק ואבנר מעמידות להבטחת תשלומי הריבית ופרעון הקרן.