המימון בהיקף של כ- 139 מיליון אירו יינתן על ידי בנק מסחרי אירופאי ובנק ממשלתי של האיחוד האירופי

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט - צילום: אלי דסה

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט אנרגיה מתחדשת: "הכוונה להעמדת המימון הן על ידי בנק מסחרי מוביל באירופה והן על ידי בנק ממשלתי מתמחה בפרויקטים של האיחוד האירופאי מהווה הבעת אמון בפרויקט, במודל העסקי ובחברה עצמה. אנו צופים כי הפרויקט יניב הכנסות בהיקף של כ- 28 מיליון אירו לשנה בתקופת האסדרה שתימשך 12 שנים ולאחריה הכנסות ממכירת חשמל בסך של כ- 14-16 מיליון אירו לשנה על פי תנאי השוק"

בהמשך לחתימת הסכם מחייב לרכישת פרויקט רוח בסרביה מפברואר האחרון, הודיעה השבוע חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת על חתימת מכתבי כוונות למימון הפרויקט. פרויקט הרוח בהספק של כ- 105 מגה-וואט נמצא בתהליכי פיתוח מתקדמים. הכנסות הפרויקט בתקופת האסדרה צפויות לעמוד על כ- 28 מיליון אירו לשנה ועלות ההקמה הכוללת של הפרויקט נאמדת בסך של כ- 185 מיליון אירו.

לצורך מימון הקמת הפרויקט, גיבשה אנלייט סינדיקציה הכוללת שני גופים מלווים עימם נחתמו הסכמי כוונות: בנק מסחרי אירופאי מוביל ובנוסף בנק ממשלתי של האיחוד האירופי. בנוסף החברה נמצאת במגעים עם סוכנות ממשלתית לביטוח אשראי מסוג EXPORT CREDIT AGENCY לקבלת כיסוי ביטוחי למרכיב מהחוב הבכיר שיסופק ע"י הבנק המסחרי בעסקה.

על פי מתווה העסקה הנדון בין הצדדים, יעמידו הבנקים לחברת הפרויקט מסגרת מימון בחיתום מלא בהיקף של כ- 139 מיליון אירו המהווה כ- 75% מעלות הפרויקט. יתרת ההון, בהיקף של 25% תועמד על ידי חברת הפרויקט.

תקופת ההלוואה תכלול את תקופת ההקמה ועוד כ- 11-12 שנים ממועד ההפעלה המסחרית. תקופת ההתחייבות לתעריף ההזנה לרשת תחת האסדרה בסרביה הינה 12 שנה. ככלל, החוב יועמד במתכונת של Non-Recourse Project Finance (מימון פרוייקטלי הניתן לתאגיד ייעודי ללא זכות חזרה לבעלים) למעט ערבויות בהיקף של כ- 5% מעלות הפרויקט, שתעמודנה ע"י הבעלים למקרה של חריגה מעלויות ההקמה ו/או יחסי הכיסוי בשנתיים הראשונות לתפעול.

חתימת הסכם המימון המלא כפוף לחתימת הסכם כוונות מקביל מול הסוכנות הממשלתית כמפורט לעיל, להשלמת תהליכי בדיקת נאותות של הבנקים ויועציהם על הפרויקט וכן לגיבוש מערך ההסכמים המפורט. פרויקט הרוח בסרביה יהיה בבעלות חברה ייעודית זרה, המוחזקת נכון להיום על ידי אנלייט (80%) ועל ידי קבוצת מגדל (20%), במסגרת מיזם "מובילים".

אנלייט כבר השלימה את השגתם של מרבית האישורים הנדרשים לצורך הקמת הפרויקט ונמצאת במו"מ מתקדם להשלמת חוזי האספקה העיקריים של הציוד לפרויקט. בשלב זה החברה מעריכה כי תוכל להשלים את הליכי הסגירה הפיננסית ולהתחיל את הקמת הפרויקט בתוך כשישה עד תשעה חודשים. תקופת ההקמה מוערכת ב- 18 עד 24 חודשים בסיומה תחל הפעלה מסחרית של הפרויקט.