קבוצת דלק בוחנת מיזוג של חברות אבנר ודלק: לייעל את את תהליך המימון של פיתוח לוויתן

האם החברות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט יתמזגו לחברה אחת? קבוצת דלק הכריזה על מינוי ועדה בלתי תלויה לבחינת אפשרות שינוי מבני בדרך של מיזוג

בתמונה: יצחק תשובה

קבוצת דלק של יצחק תשובה מודיעה היום שבמסגרת חיפוש הדרכים לשיפור מיצובן ויכולותיהן של חברות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, חברות הבת של הקבוצה, בשוק ההון, עלתה אפשרויות לשינויים מבניים, לרבות מיזוגן של השותפויות. ביום רביעי (14.4) התקיים דיון בישיבת דירקטוריון דלק ניהול קידוחים בדבר אפשרות מיזוגן של השותפויות אשר תכליתו לאפשר לשותפויות לממש את הזהות בין נכסיהן ופעילותן, ליהנות מיתרון לגודל, לרבות באמצעות הגדלת היקפי סחירות יחידות ההשתתפות שלהן ומשיכת משקיעים נוספים מקומיים ו/או זרים, לייעל ולפשט תהליכים מימוניים הנוגעים לפרויקטים שונים אותם הן מקדמות, ובראשם תכנית הפיתוח למאגר לוויתן, לייעל תהליכים ארגוניים ולחסוך בעלויות ניהולם.

במסגרת ישיבתו כאמור, מינה הדירקטוריון מבין חבריו, ועדת דירקטוריון מיוחדת, עצמאית, ובלתי תלויה בבעלת השליטה בשותפות, המורכבת מדירקטורים בלתי תלויים בלבד אשר הוסמכה לבחון כל סוגיה בקשר עם אפשרות לביצוע עסקת המיזוג, לנקוט בכל הפעולות הנדרשות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך ביצוע סמכויותיה כאמור, לרבות להתקשר עם יועצים מקצועיים חיצוניים ובלתי תלויים, בין היתר, לצורך ליווי ההליך מבחינה משפטית וכלכלית בקשר עם קביעת מחיר עסקת המיזוג ולקבוע את תנאי תגמולם של יועצים כאמור על חשבון השותפות, לנהל משא ומתן עצמאי בקשר עם עסקת המיזוג שידמה, ככל האפשר, למשא ומתן בין צדדים בלתי קשורים והכל בהתאם לטובת השותפות ובעלי יחידות ההשתתפות, לגבש הסכם מיזוג ולקבוע את תנאיו וכן לגבש המלצה לועדת הביקורת ולדירקטוריון בקשר עם עסקת המיזוג. יצוין, כי הועדה מוסמכת להחליט שלא לבצע את עסקת המיזוג או להתנות את אישורה בתנאים מסוימים. הועדה תקבל את מלוא המידע הרלבנטי מהשותפות ובסמכות חברי הועדה לבקש כל מידע או מסמך רלבנטיים שמקורם בשותפות או בשותף הכללי בשותפות.

יצוין, כי ככל שהועדה תמליץ על אישור עסקת המיזוג, עסקת המיזוג תהא כפופה לקבלת כל האישורים הדרושים על-פי כל דין, לרבות אישור ועדות הביקורת, הדירקטוריונים של השותפים הכלליים בשותפויות והאסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפויות וקבלת אישורים רגולטוריים שונים, וכי אין כל וודאות שמיזוג כאמור יושלם.

השותפויות דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט מחזיקות ב-15.625% מתגלית תמר כל אחת (31.25% מהמאגר ביחד, אך הן צפויות למכור חלק נכבד ממנו במסגרת מתווה הגז) ו-22.67% מתגלית לוויתן כל אחת (45.34% ביחד), וכמו כן מחזיקות ב-26.5% ממאגרי תנין וכריש כל אחת (53% סה"כ), כשנובל אנרג'י מהווה את השותפה הגדולה האחרת לשאר המאגרים, בנוסף לעוד כמה מחזיקות קטנות באחוזים בודדים.