להנפקה נרשמו ביקושים בסך 14 מיליארד דולר על היקף גיוס מבוקש של 2 מיליארד דולר

ביקושים גבוהים להנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר

הלילה (ה') צפויה להינעל הנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר, שותפות הגז והנפט המהוות חלק מקבוצת דלק שבשליטתו של יצחק תשובה. להנפקה נרשמו ביקושים גבוהים, בהיקף מצטבר של 14 מיליארד דולר שהגיעו ממשקיעים זרים ומשקיעים מוסדיים בארץ, זאת ביחס להיקף גיוס מבוקש של 2 מיליארד דולר.

קבוצת דלק מנפיקה חמש סדרות אג"ח בסדר גודל של 400 מיליון דולר כל אחת, סדרות שייפרעו בתקופה של 3-11 שנים. לפי עיתון TheMarker הריבית של הסדרה הארוכה ביותר בהנפקה צפויה להיקבע על כ-5.5%-5.4% דולרית. בסדרה הקצרה ביותר הריבית תעמוד על כ-3%-2.8%. עבור ההנפקה הקימו אבנר ודלק קידוחים חברה ייעודית בשם תמר בונד בע"מ.

הנפקה זו נועדה לפירעון ההלוואה בסך מיליארד דולר אותה לקחו אבנר ודלק קידוחים לטובת פיתוח מאגר תמר. הסכום הנותר נועד לפיתוח מאגר לוויתן.