אנלייט השלימה הסגירה הפיננסית לפרויקט חלוציות

אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום בשיתוף קרן נוי הודיעה היום (שני) על השלמת הסגירה הפיננסית ל"פרויקט חלוציות" באמצעות שותפות בבעלותה המלאה. הפרויקט, שבנגב המערבי, הוא המיזם הפוטו-וולטאי הגדול ביותר שאושר בישראל, בהיקף של 55 מגה-וואט, והוכרז על ידי ממשלת ישראל כפרויקט תשתית בעל חשיבות לאומית.

החוב הבכיר לפרויקט יהיה בהיקף של עד-440 מיליון ש"ח ויועמד ע"י סינדיקט מימון בהובלת בנק לאומי ובשיתוף גופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח ומקבוצת הפניקס. כחלק מהמיזם, חתמה אנלייט עם קרן נוי להשקעה בתשתיות ואנרגיה על הסכמי הלוואה נוספים שישמשו לצורך השקעה בפרויקט. במסגרת ההסכמים, קרן נוי תזרים לשותפות בבעלות אנלייט הלוואות בגובה של כ- 78 מיליון ש"ח. ההלוואות יינתנו לשותפות מוגבלת נוספת שבבעלות אנלייט, אשר הינה השותף המוגבל בשותפות הפרויקט, שהיא בעלת הרישיון בפרויקט.

בשלב מאוחר יותר, ובכפוף לאישור שר האנרגיה והמים, תומר חלק מהלוואה להשקעה ישירה בשותפות הפרוייקט תוך שילובה של קרן נוי כבעלת זכויות בשותפות.

הפרויקט כבר קיבל אישור תעריפי מרשות החשמל. סך ההשקעה הכוללת מוערכת בכ- 500 מיליון ש"ח. התקבולים ברוטו הצפויים ממכירת החשמל לחברת החשמל מוערכים בכ- 1.4 מיליארד ש"ח, במשך 20 שנה ממועד חיבורו לרשת החשמל, ובממוצע, כ- 70 מיליון ש"ח לשנה. לפי תכנית העבודה, תהליך הקמתו יושלם בתוך כשנה וחצי עד שנתיים ממועד אישור הסגירה הפיננסית.

בתור קבלן ההקמה והתיפעול הראשי של הפרויקט תשמש קבוצת M+W העולמית, אשר פועלת בישראל באמצעות חברת בת ישראלית. לקבוצת  M+W וקבלני המשנה שלה בפרויקט ניסיון בתכנון והקמת תחנות כח ומתקני חשמל במתח עליון, לרבות הקמתן של חוות סולאריות ברחבי העולם, בהיקף של מאות מגה ואט.

את הסגירה הפיננסית ליוו מצד אנלייט משרד יהודה רווה ושות' בהובלת עו"ד רון ורד, ואת הייעוץ הפיננסי סיפקה חברת גיזה זינגר אבן, בהובלת ורדה שטרן. את המלווים הבכירים ליוו בעסקה עו"ד תני זהבי וג'ונתן פינקלסטון ממשרד תדמור ושות'. את קרן נוי ליוו בעסקה עו"ד אדם איתן וצביקה פרידמן ממשרד הרצוג פוקס נאמן.