של, ענקית הנפט ההולנדית, תרכוש את נכסי ה-LNG של רפסול הספרדית יחד עם חובות העתק שצברה. באמצעות הרכישה רפסול תינצל מהורדת דירוג אשראי ותאפשר ל'של' ייצוא גם לפרו, טרינידד וטובגו

Shell רוכשת את "רפסול" תמורת 6.7 מילארד דולר

'רויאל דאץ' של' ההולנדית, אחת מחברות הנפט והגז הגדולות בעולם מודיעה על רכישת נכסי הגז הנוזלי (LNG) של חברת רפסול הספרדית תמורת 4.4 מיליארד דולר במזומן. השווי הכולל של עסקת הרכישה עומד על 6.7 מיליארד דולר שכן 'של' מקבלת על עצמה גם את החובות הכרוכים בנכסים הללו ואת חוזי השכירות הפיננסיים. באמצעות הרכישה רפסול תינצל מהורדת דירוג האשראי לרמת זבל ותאפשר ל'של' ייצוא גם לפרו, טרינידד וטובגו.

פיטר ווסר, מנכ"ל 'של' אמר בתגובה לעסקה כי "באמצעות אופטימיזציה של התיקים המשותפים נגביר את יכולתנו להביא גז טבעי נוזלי לאזורים שזקוקים לו יותר מכולם ובכך נוסיף ערך ל'של', לשותפים שלנו וללקוחותינו". העסקה תוסיף כ-7.2 מיליון טון בשנה לתפוקת ה-LNG של 'של' באפריקה, אסיה, אוסטרליה, המזרח התיכון ורוסיה ו-4 מליון טון לשנה לתפוקת מפעלי ה-LNG שלה.

שתי החברות חתמו בנוסף על חוזה של עשר שנים באשר למיליון טון בשנה של גז טבעי נוזלי מטרמינל קנאפורט של רפסול בקנדה, אמרו נציגיה של רפסול, אך המתקן עצמו אינו חלק מהרכישה לאור המחירים הנמוכים של הגז הטבעי בצפון אמריקה.

רפסול לוקחת חלק בעסקה זו עם 'של' בכדי לחזק את מצבה הרעוע, בעקבות הורדת דירוג האשראי שלה לרמה אחת מעל דרגת זבל בידי חברת דירוג האשראי מודי'ס שהעניקה לה אופק שלילי. כתוצאה מההסכם רפוסל תראה רווח של 3.5 מיליון דולר ותצמצם את חובותיה ב-2.9 מיליארד דולר. בנוסף לעסקה זו תשקול רפוסל גם להמיר מניות בכורה לאג"ח.